新一轮半导体景气拉开帷幕,相关产业链本土厂商受益明显丨牛熊眼

  • 日期:02-21
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2020年初,受新皇冠肺炎疫情影响,餐饮、旅游、交通等行业举步维艰。然而,半导体行业似乎并没有受到太大影响。不仅如此,二级市场的相关股票也表现良好。截至今日收盘,半导体、集成电路、芯片和其他概念股涨幅居前,有7只股票在半导体板块交易。

2月13日,广东省发布《广东省加快半导体及集成电路产业发展的若干意见》,提出积极发展密封、检测、设备和材料,完善产业链。大力发展晶圆级封装、系统级封装、凸点、倒装芯片、硅通孔、面板级扇出封装、三维封装、真空封装等先进封装技术。加快IGBT模块等功率器件封装技术的研发和产业化。大力引进先进的包装检测生产线和技术研发中心,支持现有包装检测企业进行并购,紧紧跟随市场需求,加快包装检测技术和生产能力的升级。

《意见》也提到增加财政支持。将设立省级半导体和集成电路产业投资基金,鼓励产业基金投资于在促进方面发挥重要作用的制造、设计、封装和测试项目。对于半导体和集成电路领域的基础研究和应用基础研究,突破关键核心技术或解决“瓶颈”问题的重大研发项目,省级财政将给予持续支持。鼓励有条件的城市设立集成电路产业投资基金,出台产业扶持政策。

2月12日,山东省发布了2020年的重大项目清单,其中列出了一些半导体项目。具体来说,山东主要建设项目包括山东华科半导体研究院有限公司的高精度数字智能传感器项目(年产36亿个温度传感器)、山东新恒辉电子科技有限公司的高精度蚀刻引线框架生产项目(年产1亿个高精度蚀刻引线框架)、山东袁菲燃气公司的电子产品高纯度新材料扩建项目。 公司(年产电子级三氟化氮4000吨,六氟化硫1500吨),威海恒佳辉实业发展有限公司半导体工业园建设项目(总建筑面积22万平方米)。

重大项目准备项目包括山东友谊王牌半导体材料有限公司集成电路大规模硅片产业化项目

据央视新闻报道,截至2月9日上午12: 00,在北京接受调查的173家年产值超过10亿元的重点工业企业中,SMIC和威瑞森联合半导体连续生产,产能利用率达到100%。重点工业企业复工率预计达到95%。在此之前,SMIC表示,SMIC及其供应链运行正常,所有房地产业务继续按计划运营。

此外,2月10日,半导体风向标TSMC发布了2020年1月的收入数据。一月通常是TSMC的淡季。然而,今年1月的收入为1036.8亿新台币,同比增长32.8%,在1月创下新高,淡季也不疲软。

太平洋证券指出,自2019年下半年以来,全球新一轮半导体热潮已经基本建立并开始。对于中国大陆的集成电路从业者来说,华为的订单和行业转换逻辑将进一步强化当前的经济周期,并使其在中国大陆的诠释更加精辟。作为本地半导体产业链中最成熟的领域,封装测试环节的接单能力更有把握。就目标而言,长电科技、方静科技、通福微动力、华天科技和长川科技(密封和测量设备制造商)前景看好。

郭盛证券建议关注长电科技、通富微动力、华天科技和方静科技。常典科技的原始能源利用率恢复,兴科金鹏大幅减少损失,并享受到海斯营业额与日俱增的双重红利

第二,功率半导体板块:半导体板块估值较高,在估值的扩大下,寻找产业逻辑较好、前期关注较少的有益板块。功率半导体板具有上述特征。随着特斯拉推动新能源汽车的浪潮以开拓行业空间,功率半导体将从行业驱动中获得巨大利益。核心目标:斯达半导体、文泰科技、台基股份、华虹半导体。

3。设计单元:观察存储和模拟部分,模拟芯片行业下游的总需求,叠加国内替代的连续逻辑。因此,供应短缺将推动相关企业的持续高速增长。内存芯片的需求大于供应,在经历了前一时期的持续下跌后,预计2020年价格将会上涨。核心目标:赵毅、郑君、兰琪(仓储)、盛邦(仿真)。

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