中国动力逾百亿重大资产重组获证监会通过

  • 日期:03-20
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原题:中国电力十多亿元重大资产重组被证监会通过来源:接口新闻

记者|徐宁

中国船舶工业集团电力有限公司(以下简称:中国电力)十亿元资产重组后。

12月18日晚,中国电力宣布,公司发行普通股和可转换公司债券购买资产,募集配套资金及相关交易,均获得中国证监会无条件批准。

本次交易中,中国电力计划从中国造船重工集团有限公司(以下简称中国造船重工)等八家原企业购买广汉电力7.79%的股权、长海电力8.42%的股权、中国造船厂47.82%的股权、武汉造船厂44.94%的股权、柴河重工26.47%的股权、湾仔重工35.29%的股权和重型齿轮公司48.44%的股权。

中国电力购买上述资产的总成交价为100.63亿元。

同时,中国电力还计划向不超过10名投资者募集配套资金,用于非公开发行可转换公司债券,募集资金总额不超过15亿元。

中国电力公司成立于2000年,是中国主要的船舶动力和传动设备制造商。它是中国船舶重工集团的控股子公司。其主要产品包括燃气轮机集成产品、汽轮机机组和余热锅炉、高性能铅酸动力电池等。

债券重组转换后,CSIC对中国电力的实际控制权不会改变,但其在中国电力的持股比例将从64.79%降至56.16%。

中国电力表示,此次重组旨在消除中国船舶重工与其柴油机业务领域同行之间的潜在竞争,巩固公司的独立性,进一步推动公司内部中高速柴油机业务的整合。

今年10月,中国船舶重工集团公司和中国船舶重工集团有限公司联合重组成立中国船舶重工集团有限公司(以下简称中国船舶重工集团公司)。中国造船重工现已并入中国造船集团。

完成对上述公司的股权收购后,中国电力的净资产和净利润规模将有所改善。

公告显示,今年上半年,中国电力的净利润为5.27亿元。如果重组完成,公司净利润将增至5.35亿元,同比增长1.51%。

此外,此次重组还将有助于减轻中国电力子公司的财务负担和杠杆,从而加快转型进程。

中国电力表示,由于航运业市场低迷,近年来公司部分民用船舶电力配套业务的负债率上升,营运资金压力加大。与此同时,由于国家军队改革的不断推进,相关订单被推迟,导致其经营活动的现金流下降。

财务报告显示,从2017年到今年1-9月,中国电力的净现金流分别为-3.97亿元,-11.78亿元和-10.95亿元。

为了解决资金需求,中国电力主要通过银行贷款和闲置资金筹集来弥补临时流动,导致公司资产负债率快速上升。

截至去年底,中国电力资产负债率为45.92%,高于同期深湾国防军工指数成份股资产负债率的38.93%。